مکس بازیگری مسن و ناموفق است، در حالی که چارلی کارگردانی جوان و جاه‌طلب است؛ با این حال، پیوند دوستی عمیقی میان آن‌ها برقرار است. تا اینکه روزی روز-ماری، یک عتیقه‌فروش جوان و تا حدی محافظه‌کار، وارد زندگی چارلی می‌شود. وقتی همسر مکس او را ترک می‌کند، مکس مانند پیچک به این زوج جوان می‌چسبد. اما او به زودی به یک بار اضافی تبدیل می‌شود و روز-ماری تهدید می‌کند که اگر چارلی بین او و مکس یکی را انتخاب نکند، او را ترک خواهد کرد.

با ایجاد تردیدهای جدی توسط «کاپیتان کوچک» کامبره درباره واقعی بودن به اصطلاح «ابر جاسوس»، سرهنگ تولوز اقدام به ربودن کریستین می‌کند و فرانسوا را مجبور می‌سازد تا دوباره نقش «مرد قدبلند تک‌کفش سیاه» را در چند ماجرای ساختگی بازی کند. همه این‌ها برای متوقف کردن تحقیقات درباره مرگ سرهنگ میلان است.

زنی متوجه می‌شود که تنها وارث عموی ثروتمند و فراموش‌شده‌اش است، اما یک مشکل کوچک وجود دارد: او باید بیوه باشد تا بتواند به این پول چنگ بزند، در غیر این صورت این ثروت به یک فرقه مبهم خواهد رسید...